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Datum/Zeit |
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40,69 € |
+0,41 € |
+1,01 % |
17.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE000BAY0017 |
BAY001 |
- € |
- € |
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Bayer-Aktie: Prognosen und Kursziel nach Zahlen erhöht
05.11.2012
Helvea
Genf (www.aktiencheck.de) - Odile Rundquist, Analystin von Helvea, stuft die Aktie von Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) mit "accumulate" ein.
Bayer habe erfreuliche Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. Die EBITDA-Marge der Pharmasparte habe bei 30,2% gelegen. Das Unternehmen rechne hier für 2014 mit einer Marge auf ähnlichem Niveau. Angesichts der Investitionen in neue Medikamente sei daher in den nächsten zwei Jahren nicht mit einer Margenverbesserung zu rechnen. Die Geschäftsentwicklung im Bereich "CropScience" sei im dritten Quartal erwartungsgemäß verlaufen. Die Umsatzprognose für die Sparte "Material Science" habe das Management derweil leicht nach oben korrigiert.
Nach Ansicht von Helvea sei Bayer gut positioniert, um im Verlauf der kommenden Jahre ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich zu generieren. Infolge der vorgelegten Zahlen seien die Prognosen von Helvea angehoben worden. Für die Jahre 2012 und 2013 erwarte man ein EPS von 3,17 EUR bzw. 4,58 EUR. Dabei gehe man von einem Umsatz von 39,180 Mrd. EUR bzw. 41,875 Mrd. EUR aus. Auf Basis der Schätzungen für das laufende Jahr werde die Bayer-Aktie bei einem KGV von 21,2 gehandelt. Das Kursziel der Bayer-Aktie werde von 69,00 EUR auf 73,00 EUR heraufgesetzt.
Die Analysten von Helvea vergeben für die Aktie von Bayer das Rating "accumulate". (Analyse vom 05.11.2012) (05.11.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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